Fonctionnalité
CRM
Centralisez et pilotez l'ensemble de votre relation avec vos contacts, clients, prospects et partenaires, du premier échange à la contractualisation.
En images
Ce que vous pouvez faire
Gestion des contacts
Centralisez et organisez l'ensemble de vos contacts — clients, prospects, intervenants et partenaires — dans une base unique.
Segmentation et qualification
Classez vos contacts selon leur profil et leur statut, pour des actions plus ciblées et un suivi plus pertinent.
Suivi des leads et opportunités
Suivez l'avancement de chaque prospect ou opportunité commerciale, de la prise de contact jusqu'à la conclusion.
Gestion des tâches et rappels
Planifiez vos tâches et relances, avec des rappels automatiques pour ne rien laisser passer.
Génération de contrats et conventions
Créez automatiquement vos contrats et conventions à partir de modèles prêts à l'emploi, sans ressaisie.
Tableaux de bord, export et reporting
Visualisez votre activité en temps réel et exportez vos données à tout moment pour les analyser dans vos outils habituels.
FAQ
Questions fréquentes
Le CRM de RMS remplace-t-il un outil dédié comme HubSpot ?
Pour une structure dont le cycle commercial se termine par une intervention à organiser, oui — et c'est tout l'intérêt : l'opportunité gagnée devient directement une action planifiée, avec ses intervenants et sa facturation, sans réexporter les données vers un autre outil.
Peut-on générer une convention de formation depuis une opportunité ?
Oui. Les modèles de documents reprennent les champs du contact et de l'action, ce qui produit la convention, le contrat ou le devis sans ressaisie.
Les secteurs qui s'appuient le plus sur ce module
Teambuilding & événements
Derrière chaque événement réussi, une logistique invisible. RMS s'en charge, pour que vous puissiez vous concentrer sur l'expérience.
En savoir plus →Enseignement & formation
Simplifiez l'organisation de vos formations, de la recherche d'intervenants jusqu'à la génération de vos documents administratifs.
En savoir plus →Actions QVCT & RSE
Le bien-être au travail se construit une action à la fois. RMS vous aide à les organiser toutes, sans vous épuiser à le faire.
En savoir plus →
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Aucune carte bancaire requise. Un accompagnement humain inclus.