Tutoriels
Apprenez RMS en vidéo, module par module.
68 tutoriels de quelques minutes — 2 h 33 au total — pour prendre en main chaque écran, du tableau de bord à la facturation. Choisissez un module ou cherchez un geste précis.
Par module
Prendre en main
- Tableau de bordLa page d’accueil de RMS : vos activités du jour, vos équipes et les vues que vous vous composez.7 vidéos · 17 min →
- Check-listLes tâches, notifications et alertes qui vous rappellent ce qui reste à faire, intervention par intervention.7 vidéos · 12 min →
- RapportsDes rapports et des relevés construits sur vos propres données, à partager avec vos équipes.7 vidéos · 16 min →
- UtilisateursCe que les administrateurs règlent pour tout le monde : interfaces, champs personnalisés, accès.2 vidéos · 5 min →
Organiser l’activité
- ProjetsRegrouper interventions, activités et budget sous une même action, et en suivre l’avancement.14 vidéos · 29 min →
- InterventionsPlanifier les dates, publier les missions aux intervenants, suivre le planning et la carte.36 vidéos · 1 h 12 →
- IntervenantsTrouver la bonne personne, consulter son planning et compter ses temps de travail.16 vidéos · 33 min →
- PrestationsLe catalogue de ce que vous proposez, et la manière dont chaque prestation s’affiche et se rapporte.9 vidéos · 21 min →
- RessourcesSalles, véhicules, matériel : créer vos types de ressources et les affecter aux interventions.8 vidéos · 18 min →
Clients et participants
Documents et facturation
- ÉditionLes modèles de documents que RMS remplit pour vous — fiches, contrats — et leur suivi de signature.14 vidéos · 28 min →
- ArticlesLes lignes que vous facturez, réutilisées d’un devis à l’autre et d’une facture à l’autre.7 vidéos · 27 min →
- DevisPréparer, consulter et suivre les devis de chaque compte, à partir de vos modèles.3 vidéos · 17 min →
- FacturesCréer une facture ou un avoir pas à pas, et comprendre ce que change une facture éditée.7 vidéos · 17 min →
Tous les tutoriels
68 vidéos, de A à Z
- 3 méthodes pour trouver un intervenantIntervenants · Interventions2 min
- À quoi sert une équipe ? Comment l’utiliser ?Tableau de bord · Check-list · Projets · Interventions · Rapports4 min
- Affecter une ressourceRessources2 min
- Ajouter des temps complémentairesInterventions2 min
- Ajouter une ressourceRessources2 min
- Associer des participants à un compteParticipants · Comptes1 min
- Assurer le suivi de signature du contratÉdition2 min
- Choisir les dates d’interventionInterventions · Check-list · Projets · Intervenants · Comptes · Édition · Rapports27 s
- Choisir un type de modèle de contratÉdition · Admin42 s
- Classer, indexer et ajouter des documentsInterventions · Ressources · Projets · Intervenants · Prestations · Comptes4 min
- Comment configurer l’accès à Équipe ?Tableau de bord · Check-list · Projets · Interventions · Rapports · Admin1 min
- Comment utiliser les espaces « Documents » ?Interventions · Ressources · Projets · Intervenants · Prestations · Comptes2 min
- Comprendre la notion d’Articles et comment l’utiliserArticles · Devis · Factures3 min
- Comprendre les impacts d’une facture éditéeFactures · Interventions · Comptes2 min
- Compter les temps de travailIntervenants · Rapports4 min
- Consulter et gérer les devis d’un CompteDevis · Comptes · Articles7 min
- Consulter et gérer les factures d’un CompteFactures · Interventions · Comptes · Articles1 min
- Consulter les ressourcesRessources2 min
- Créer des vues personnaliséesInterventions · Prestations · Projets · Intervenants · Comptes54 s
- Créer un modèle de contratÉdition · Admin2 min
- Créer un type de ressourceRessources · Admin2 min
- Créer une activitéComptes5 min
- Créer une activité depuis le tableau de bordTableau de bord3 min
- Créer une activité depuis un moduleTableau de bord · Projets · Interventions · Comptes3 min
- Créer une facture — le pas-à-pasFactures · Interventions · Comptes · Articles6 min
- Créer une facture — plusieurs accès possiblesFactures · Interventions · Comptes · Articles2 min
- Créer une facture d’avoir — le pas-à-pasFactures · Interventions · Comptes2 min
- Créer une fiche participantParticipants · Check-list · Interventions · Comptes · Ressources3 min
- Créer une opportunitéComptes2 min
- Définir et évaluer les activitésProjets2 min
- Désigner un contact sur place pour les interventionsInterventions53 s
- Édition — les principes (1/2)Édition2 min
- Édition — les principes (2/2)Édition3 min
- Faire le suivi des enveloppes budgétairesComptes · Interventions1 min
- Générer des rapports personnalisésRapports · Projets · Interventions · Intervenants · Prestations · Comptes4 min
- Générer des relevés sur l’historique de l’activitéInterventions · Prestations · Intervenants · Comptes2 min
- Générer un aperçu du modèle de contratÉdition · Admin1 min
- Générer un contrat pour un intervenantÉdition4 min
- Gérer et ordonner les champs personnalisésUtilisateurs · Projets · Interventions · Intervenants · Prestations · Comptes · Admin4 min
- Gérer les modèles de devisDevis · Articles · Admin7 min
- Gérer les modèles de facturesFactures · Articles · Admin2 min
- Gérer les tâches, les notifications et les alertesCheck-list · Tableau de bord · Interventions1 min
- La fiche compte (1/3)Édition2 min
- La fiche compte (2/3)Édition3 min
- La fiche compte (3/3)Édition2 min
- La fiche intervention (1/3)Édition2 min
- La fiche intervention (2/3)Édition3 min
- La fiche intervention (3/3)Édition1 min
- Modifier et télécharger le planningInterventions · Intervenants1 min
- Modifier la couleur d’une ficheInterventions · Prestations · Projets · Intervenants · Comptes56 s
- Naviguer sur le tableau de bordTableau de bord4 min
- Partager les rapports avec les équipesRapports · Projets · Interventions · Intervenants · Prestations · Comptes2 min
- Personnaliser les interfaces de RMSUtilisateurs · Projets · Interventions · Intervenants · Prestations · Comptes · Admin1 min
- Publication — Comprendre les principesInterventions1 min
- Publication — Gérer la réponse des intervenantsInterventions2 min
- Publication — Gérer le désengagement d’un intervenantInterventions2 min
- Publication — Gérer les actions groupéesInterventions2 min
- Publication — Gérer les événements et les intervenantsInterventions2 min
- Publication — Gérer les paramètresInterventions · Admin2 min
- Qu’est-ce qu’une équipe ?Tableau de bord · Check-list · Projets · Interventions · Rapports1 min
- Qu’est-ce qu’une fiche participant ?Participants · Check-list · Interventions · Comptes · Ressources2 min
- Trouver un intervenant (liste, carte)Interventions2 min
- Utiliser les coordonnées GPS pour identifier un lieuIntervenants · Interventions · Comptes1 min
- Visualiser et filtrer des activitésComptes1 min
- Visualiser les intervenants sur une carteIntervenants1 min
- Visualiser les interventions sur une carteInterventions1 min
- Visualiser les opportunitésComptes2 min
- Visualiser les temps (calendrier)Intervenants2 min
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