Tutoriels vidéo
Comptes
Vos clients et partenaires : activités, opportunités, enveloppes budgétaires, devis et factures du compte.
26 vidéos · 1 h 02 au total · Découvrir la fonctionnalité CRM →
Comprendre · 3
Les notions à connaître avant de commencer.
Pas à pas · 21
Les gestes du quotidien, écran par écran.
Durée :56 sModifier la couleur d’une fiche
Interventions
Durée :27 sChoisir les dates d’intervention
Interventions
Durée :1 minFaire le suivi des enveloppes budgétaires
Durée :1 minUtiliser les coordonnées GPS pour identifier un lieu
Intervenants
Durée :54 sCréer des vues personnalisées
Interventions
Durée :4 minClasser, indexer et ajouter des documents
Interventions
Durée :7 minConsulter et gérer les devis d’un Compte
Devis
Durée :2 minCréer une facture — plusieurs accès possibles
Factures
Durée :1 minConsulter et gérer les factures d’un Compte
Factures
- Durée :6 min
Créer une facture — le pas-à-pas
Factures
Durée :2 minCréer une facture d’avoir — le pas-à-pas
Factures
Durée :2 minGénérer des relevés sur l’historique de l’activité
Interventions
Durée :4 minGénérer des rapports personnalisés
Rapports
Durée :2 minPartager les rapports avec les équipes
Rapports
Durée :3 minCréer une fiche participant
Participants
Durée :1 minAssocier des participants à un compte
Participants
Durée :5 minCréer une activité
Durée :1 minVisualiser et filtrer des activités
Durée :2 minCréer une opportunité
Durée :2 minVisualiser les opportunités
Durée :3 minCréer une activité depuis un module
Tableau de bord
Paramétrage · 2
Réservé aux administrateurs du compte RMS.
Envie d’essayer ?
Refaites chaque geste dans votre propre espace RMS
15 jours d’essai gratuit, sans carte bancaire, avec un accompagnement humain pour démarrer.